Yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik talebin büyümesi, bellek pazarında da ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Özellikle yüksek performanslı AI GPU’larda kullanılan HBM bellek ve buna ek olarak gereken DDR bellek için artan ihtiyaç, tedarik zincirinde dengesizlik yaratıyor. NVIDIA CFO’su Collette Kress, şirketin bu süreci önceden öngördüğünü ve bellek siparişlerini erkenden planlayarak olası darboğazlara karşı hazırlık yaptığını belirtti.
Kress’in açıklamalarına göre birçok şirket bugün bellek fiyatlarındaki yükselişten şikayet ediyor, ancak NVIDIA bu artışın geleceğini daha önce görmüştü. Bu nedenle şirket, ihtiyaç duyacağı bellek kapasitesini uzun süre önce sipariş etti. Kress, bunun yalnızca bir satın alma kararı olmadığını, aynı zamanda tedarikçilerle yakın çalışan daha kapsamlı bir planlama süreci olduğunu da vurguladı.
Buradaki temel sorun, AI GPU’ların yalnızca HBM ile yetinmemesi. Bu ürünler aynı zamanda DDR belleğe de ihtiyaç duyuyor. Üstelik HBM ve DDR üretiminde kullanılan ekipmanların ortak olması, HBM talebi yükseldiğinde üreticilerin kapasiteyi DDR’den çekip HBM’ye kaydırmasına yol açabiliyor. Sonuç olarak sadece HBM tarafında değil, DDR pazarında da ek sıkışıklık oluşuyor. Bu durum, özellikle veri merkezi ve yüksek performanslı sistem üreticileri için maliyet ve tedarik planlamasını daha da kritik hale getiriyor.
Haberde paylaşılan tahminlere göre NVIDIA’nın Rubin AI platformunun tek başına yaratacağı bellek talebi, Apple ve Samsung’un toplam talebini aşabilir. Rubin tabanlı AI çiplerin 2027 yılında 6 milyar GB LPDDR belleğe ihtiyaç duyabileceği ifade ediliyor. Aynı dönemde Apple’ın 2.9 milyar GB, Samsung’un ise 2.7 milyar GB seviyesinde talep oluşturması bekleniyor. Bu rakamlar, yapay zeka donanımlarının bellek ekosistemi üzerindeki etkisinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor.
Kress, NVIDIA’nın yalnızca piyasadaki hazır ürünleri satın almadığını da söyledi. Şirketin, bellek tedarikçileriyle birlikte çalışarak ihtiyaç duyduğu çözümleri siparişe göre hazırlattığını aktardı. Ayrıca bunun tek bir üreticiyle değil, üç büyük bellek tedarikçisinin tamamıyla yürütüldüğünü belirtti. NVIDIA tarafı, hangi ürünleri geliştirdiğini ve ne kadar arz gerektiğini tedarikçilerle önceden paylaşarak zinciri buna göre hizalıyor.
Bellek fiyatlarındaki yükselişin ve kapasite kaymasının sektör genelinde etkileri sürerken, NVIDIA’nın yaklaşımı daha çok erken rezervasyon ve yakın tedarikçi koordinasyonu üzerine kurulu görünüyor. Kress’in mesajı net: Şirkete göre mevcut bellek sıkışıklığı sürpriz değildi ve bu tabloya karşı önlem almak isteyen firmaların çok daha önce harekete geçmesi gerekiyordu.
