Lexar’ın Çinli ana şirketi Shenzhen Longsys Electronics, 2026’nın ilk yarısı için son derece güçlü bir finansal tablo öngörüyor. Şirket, net kârının $1.36 milyar ile $1.62 milyar aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu seviye, geçen yılın aynı dönemindeki yalnızca $2.2 milyonluk kâra kıyasla çok sert bir sıçramaya işaret ediyor. Yüzdesel olarak bakıldığında artış oranı %61,818 ile %73,636 arasında değişiyor.
Gelir tarafında da benzer ölçekte bir büyüme bekleniyor. Longsys, 2026’nın ilk altı ayında $3.24 milyar ile $3.68 milyar arasında gelir öngörüyor. Bu rakam, geçen yıl kaydedilen yaklaşık $1.5 milyarlık gelirin iki katından fazla. Şirketin açıkladığı beklentiler, yalnızca nihai ürün satışlarında değil, bellek ve depolama tarafındaki genel piyasa koşullarında da belirgin bir değişime işaret ediyor.
Bu büyümenin temel nedeni olarak küresel AI altyapı yatırımları gösteriliyor. Veri merkezi ve AI sistemleri için artan talep, bellek ve depolama çiplerine olan ihtiyacı yukarı çekmiş durumda. Ancak talep artışı, sınırlı bellek wafer kapasitesiyle karşı karşıya. Sonuç olarak tedarik zincirinde baskı artarken, üretim kapasitesine erişebilen şirketler önemli avantaj elde ediyor. Longsys de bu ortamda küresel bellek wafer tedarikçileriyle uzun vadeli anlaşmalar ve mutabakatlar imzaladığını, böylece arz istikrarını güvence altına almaya çalıştığını belirtiyor.
Şirket, hangi bellek ve depolama çipi üreticileriyle çalıştığını açıkça paylaşmadı. Buna karşın Çin’de faaliyet gösteren pek çok bellek markasının, üç büyük tedarikçi olarak öne çıkan Micron, Samsung ve SK hynix yerine CXMT ve YMTC tabanlı çözümlere yöneldiği aktarılıyor. Bu eğilim yalnızca Çin iç pazarında kalmış değil. Corsair, Dell ve HP gibi ABD merkezli üreticilerin de bu tedarikçilerin çiplerini değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.
Apple’ın da tedarik cephesindeki baskıyı hissettiği ve CXMT çiplerine erişim konusunda girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Bunun arka planında ise Samsung ve SK hynix’in, AI kaynaklı arz sıkışıklığının 2027’ye kadar hatta daha uzun süre devam edebileceğine yönelik değerlendirmeleri yer alıyor. Bu tablo, bellek pazarındaki dengenin yalnızca fiyatlar açısından değil, tedarikçi tercihleri açısından da değiştiğini gösteriyor.
Longsys’in açıkladığı güçlü beklentiler, borsa performansına da hızlı şekilde yansıdı. Şirketin Shenzhen Borsası’nda işlem gören hisseleri hafta sonu itibarıyla %12.5 yükseldi. Hisse fiyatı ayrıca yalnızca üç ay önce gördüğü dip seviyenin iki katından fazlasına çıkmış durumda. Finansal ivmeye ek olarak şirket, Çinli düzenleyicilerden özel hisse satışı yoluyla $544 milyon’a kadar kaynak toplamak için onay aldı.
Elde edilmesi planlanan bu fonun, üst düzey bellek ürünleri, AI odaklı depolama çözümleri ile depolama ve bellek denetleyicileri gibi alanlarda araştırma geliştirme için kullanılması hedefleniyor. Diğer yandan bellek ve çip sıkıntısı PC üreticileri ile tüketicileri de zorluyor. PC pazarının bu yıl %14 daralmasının beklendiği bir ortamda, CXMT, YMTC, Longsys ve Biwin gibi şirketler ana akım tedarikçilere alternatif olarak daha görünür hale geliyor.
