ABD’de Trump yönetiminin, yarı iletkenlere yönelik ikinci bir gümrük tarifesi turunu değerlendirdiği belirtiliyor. Görüşülen çerçevenin yalnızca çipleri değil, bu bileşenlerle üretilen laptop, oyun konsolu ve veri merkezi sunucuları gibi nihai ürünleri de kapsayabileceği ifade ediliyor. Planın ayrıntıları henüz netleşmiş değil ve önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde değişebileceği aktarılıyor.
Ocak ayında imzalanan Proclamation 11002, sınırlı bir gelişmiş hızlandırıcı grubuna %25 vergi getirmiş ve bu adımı açık biçimde “Phase 1” olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray’ın o dönem yayımladığı bilgi notunda Nvidia H200 ve AMD MI325X isimleri de yer alıyordu. Şimdi masadaki yeni aşamada kapsamın daha geniş tutulması ve çiplerin kullanıldığı sistemlere kadar uzanması gündemde.
Görüşmelerde öne çıkan seçeneklerden biri, vergiden muaf çip ithalatına kota uygulanması. Buna göre bir şirketin gümrüksüz ithalat hacmi, ABD’de taahhüt ettiği üretim kapasitesine bağlanabilir. Ayrıca ocak ayındaki %25 tarifeye eklenen muafiyetlerin yeni turda korunmama ihtimali olduğu belirtiliyor. Söz konusu muafiyetler veri merkezleri, Ar-Ge, girişimler, onarım, veri merkezi dışı tüketici ve endüstriyel uygulamalar ile kamu kullanımlarını kapsıyordu.
Ocak ayında Tayvan ile yapılan ticaret anlaşması, yeni tesisler inşa edilirken Tayvan menşeli çiplerde bir şirketin mevcut ABD üretim kapasitesinin 2.5 katına kadar sıfır tarife uygulanmasını öngörüyor. Tesisler tamamlandığında bu eşik 1.5 kata düşüyor. TSMC, Arizona tesisi için $265 milyar yatırım taahhüdünde bulunmuş durumda. Buna karşın tam kapasiteye ulaşıldığında en ileri üretim kapasitesinin yalnızca yaklaşık %30’unun burada olacağı ifade ediliyor.
Bu tablo, özellikle yapay zekâ odaklı harcamaların rekor seviyelerde seyrettiği dönemde veri merkezi işletmecileri açısından kritik görülüyor. Sektör temsilcileri, mevcut yerli kapasiteye bağlı bir kotanın hyperscaler şirketlerin satın aldığı hacimleri karşılamayacağını savunuyor. Yönetim ise çip üretimini ABD’ye geri taşımanın öncelik olduğunu vurguluyor. Ancak sektör tarafında, iç üretim altyapısının anlamlı ölçekte kurulmasının 5 yıldan uzun sürebileceği ve bu sürenin olası geçiş takvimlerinden daha uzun kalabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
