Akıllı telefon pazarındaki sert yavaşlama, yarı iletken tedarik zincirinde beklenmedik bir denge değişimi yaratmış görünüyor. Wccftech’in aktardığına göre Qualcomm ve MediaTek, TSMC’de ayırttıkları bazı 4nm ve 5nm üretim kapasitesinden geri çekilirken, ortaya çıkan boşluktan en fazla yararlanan şirketlerden biri AMD oldu.
Haberde vurgulanan ana neden, mobil sektördeki maliyet baskısının giderek ağırlaşması. Küresel pazarda DRAM arzı sıkışık seyrederken, üretim kapasitesinin önemli bir kısmı yapay zeka odaklı iş yükleri için daha kârlı olan HBM belleğe ayrılmış durumda. Bu da özellikle giriş ve orta segment akıllı telefon üreticileri için maliyet hesabını zorlaştırıyor.
Verilen rakamlara göre DRAM, giriş seviyesi bir akıllı telefonun toplam parça maliyetinin yüzde 35’ini oluşturuyor. NAND tarafı da buna yüzde 19 ekliyor. Başka bir ifadeyle yalnızca bu iki bellek kalemi, bütçe sınıfındaki bir telefonun toplam maliyetinin yüzde 54’üne ulaşmış durumda. Üreticilerin fiyat artırma alanı sınırlı olduğu için bu tablo, talep tarafında daha da belirgin bir duraksamaya yol açıyor.
Sonuç olarak Qualcomm ve MediaTek’in TSMC’deki 4nm ve 5nm çip üretim temposunu düşürdüğü belirtiliyor. Bu kısıntının yaklaşık 20.000 ila 30.000 wafer seviyesinde olduğu, bunun da 15 milyon ile 20 milyon arasında mobil çipe karşılık geldiği ifade ediliyor. Özellikle düşük ve orta sınıf telefonlara yönelik talebin “derin dondurucuya girmiş” gibi keskin biçimde yavaşlaması, bu kararın temel nedeni olarak gösteriliyor.
AMD tarafında ise durum tersine dönmüş durumda. Qualcomm ve MediaTek’in boşalttığı bazı 4nm ve 5nm hatlara AMD’nin hızlı biçimde yerleştiği aktarılıyor. Şirketin eski 5nm CPU’larında çok yüksek verim oranlarına sahip olduğu da haberde dikkat çeken ayrıntılardan biri. Bu sayede mevcut üretim kapasitesi daha verimli biçimde değerlendirilebiliyor.
AMD CEO’su Lisa Su da bu tabloya şirketin son bilanço görüşmesinde dolaylı olarak işaret etti. Su, ilk çeyrekteki büyümenin “çok daha fazla adet odaklı” gerçekleştiğini söylerken, sadece üst segment Turin ailesinde değil, Genoa ve genel olarak Zen tabanlı ürünlerde de yüksek sevkiyat yaptıklarını belirtti. Bu açıklama, büyümenin yalnızca fiyat veya ürün karmasıyla değil, doğrudan daha fazla CPU gönderimiyle desteklendiğini gösteriyor.
Kısacası akıllı telefon pazarındaki zayıflık, TSMC’nin gelişmiş üretim hatlarında AMD’ye beklenmedik bir fırsat yaratmış olabilir. Mobil taraftaki talep düşüşü sürerken, sunucu ve işlemci tarafında güçlü kalan oyuncuların bu boş kapasiteden yararlanması, yarı iletken sektöründe dengelerin ne kadar hızlı değişebildiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
