AMD ile Anthropic, yapay zekâ altyapısı tarafında hem donanım tedarikini hem de finansal taahhüdü bir araya getiren geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında AMD, Anthropic’e en fazla $5 milyar yatırım yapmayı kabul etti. Buna paralel olarak Anthropic, AMD’nin Instinct MI450 serisi hızlandırıcılarını temel alan sistemlerle toplamda 2 GW’a kadar kapasite devreye almayı planlıyor. İlk 1 GW’lık bölümün dağıtımının 2027’nin ilk yarısında başlaması öngörülüyor.
Şirketlerin açıkladığı çerçeveye göre AMD’nin yatırımı, Anthropic’in belirli dağıtım kilometre taşlarını karşılamasına bağlı olacak. Ancak bu kilometre taşlarının tam olarak neleri içerdiği paylaşılmış değil. Benzer şekilde Anthropic’in satın alma yükümlülükleri, olası iptal hakları, AMD yatırımına hangi değerlemenin eşlik ettiği ya da dağıtımın gecikmesi durumunda nasıl bir mekanizma işleyeceği de açıklanmadı. AMD, stratejik özsermaye yatırımını gelecekte yapmayı taahhüt ettiğini söylüyor; yani toplam tutarın henüz tamamı aktarılmış değil.
Buradaki önemli nokta, anlaşmanın tek başına bir GPU siparişi olmaması. Anthropic’in kuracağı altyapı, AMD’nin Helios sistemleri etrafında şekillenecek. Bu platformda Instinct MI450 serisinden MI455X GPU’lar, EPYC “Venice” işlemciler, Pensando ağ bileşenleri ve ROCm yazılım yığını birlikte kullanılacak. Başka bir deyişle, taraflar raf ölçeğinde entegre bir sistem yaklaşımı benimsiyor; yalnızca hızlandırıcı satışı değil, CPU, ağ ve yazılım katmanını da kapsayan tam bir paket söz konusu.
Anthropic’in AMD ile çalışması tamamen yeni bir başlangıç da değil. Şirketin halihazırda AMD’nin daha önceki MI355X hızlandırıcılarını kullandığı belirtiliyor. Yeni anlaşma ise bu ilişkiyi çok daha büyük ölçekte, gigawatt seviyesinde bir altyapı kurulumuna taşıyor. AMD tarafı, Helios’u gelecekteki AI altyapı dağıtımları için bir platform haline getirmeyi hedefliyor. Bu da şirketin yalnızca çip tedarikçisi değil, büyük ölçekli AI kümeleri için uçtan uca sistem sağlayıcısı olma stratejisini güçlendiriyor.
AMD son dönemde benzer yapıda başka anlaşmalar da duyurmuştu. OpenAI ile yapılan anlaşma, 6 GW’a kadar kapasiteyi destekleyen sistem tedarikini kapsarken, buna ek olarak belirli koşullar altında OpenAI’ye AMD hissesi edinme hakkı verebilecek varantlar içeriyordu. Meta ile şubat ayında açıklanan anlaşma da yine 6 GW’a kadar GPU kapasitesini kapsıyor ve sevkiyat ile satın alma hedeflerine bağlı performans bazlı varantlar barındırıyor. Anthropic anlaşmasının farkı ise burada AMD’nin doğrudan yatırım yapmayı kabul etmesi; OpenAI ve Meta örneklerinde ise müşterilere belirli şartlarda hisse edinme hakkı tanınıyordu.
Bu çerçevede AMD’nin yaklaşımı giderek daha net hale geliyor: büyük AI geliştiricilerine yalnızca donanım satmak yerine, finansal teşviklerle desteklenen uzun vadeli altyapı ilişkileri kurmak. Şirketin daha önceki açıklamalarına göre 1 GW ölçeğinde bir AI hesaplama altyapısı kurmanın maliyeti, kullanılan ekipman ve tesislere bağlı olarak onlarca milyar dolara ulaşabiliyor. Anthropic için planlanan 2 GW’lık kapasite de bu yüzden sadece teknik değil, finansal açıdan da son derece büyük bir taahhüt anlamına geliyor.
2 GW, yani 2.000 MW seviyesindeki bu plan, Anthropic’in mevcut kapasite tablosuna eklendiğinde dikkat çekici bir büyüme işaret ediyor. Şirket, SpaceX’in Memphis’teki Colossus 1 tesisi üzerinden 300 MW’ın üzerinde kapasite de güvence altına almış durumda. Söz konusu tesiste 220.000’den fazla Nvidia GPU bulunduğu belirtiliyor. Tam planlanan ölçeğe ulaşıldığında AMD tabanlı dağıtımın güç kapasitesi açısından Colossus 1 üzerinden sağlanan kapasitenin altı katından fazla olacağı anlaşılıyor. Yine de bu kıyas, hesaplama performansının bire bir aynı olduğu anlamına gelmiyor; zira kullanılan donanım ve dağıtım modeli farklı.
Anthropic’in kuracağı AMD sistemlerinin bir bölümünün kendi veri merkezlerinde yer alması bekleniyor. Diğer bölüm ise bulut sağlayıcıları ve uzman AI altyapı şirketleri tarafından barındırılacak. Bu da anlaşmanın sadece çip tedariği değil, saha seçimi, veri merkezi operasyonu ve enerji planlamasını da içeren geniş bir ekosistem gerektirdiğini gösteriyor. Gigawatt ölçeğinde kapasite için dağıtımdan 12 ila 24 ay önce planlama yapılması gerektiği de özellikle vurgulanıyor.
Anthropic açısından AMD, çok tedarikçili hesaplama stratejisinin yeni bir ayağı olacak. Şirket bugün zaten Nvidia GPU’ları, Amazon’un Trainium işlemcileri ve Google’ın TPU tabanlı altyapılarıyla çalışıyor. Amazon, Anthropic’in birincil bulut ve eğitim ortağı konumunda. Şirket burada 5 GW’a kadar kapasite güvence altına aldığını ve 1 milyondan fazla Trainium2 işlemcisi kullandığını açıklamıştı; Trainium3 dağıtımlarının ise 2026 içinde planlandığı belirtiliyor. Buna ek olarak Google ve Broadcom üzerinden de yeni nesil TPU kapasitesinin birden fazla GW seviyesinde güvence altına alındığı ve dağıtımların 2027’de başlamasının beklendiği ifade ediliyor.
Bu tablo, Anthropic’in tek bir donanım sağlayıcısına bağlı kalmak yerine iş yüklerini farklı platformlara dağıtmayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Claude’un Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft’un Azure tabanlı Foundry platformu üzerinden sunulması da aynı yaklaşımın yazılım ve servis tarafındaki yansıması. Şirketin açıklamasına göre farklı donanım türleri üzerinde çalışmak, doğru iş yükünü doğru donanıma eşleme esnekliği sağlıyor. AMD ortaklığı da bu çerçevede hem ek kapasite sağlayacak hem de Claude’un eğitimi ve servis edilmesi için sistemlerin optimize edilmesine katkı verecek.
Anlaşmanın bir diğer önemli parçası ise çok yıllı mühendislik programı. AMD ve Anthropic, Claude’u kullanarak Instinct hızlandırıcılar üzerindeki iş yüklerini optimize etmeyi ve AMD’nin ROCm yazılım platformunun geliştirilmesini desteklemeyi planlıyor. AMD ayrıca Claude’u kendi mühendislik ve ürün geliştirme ekiplerinde kullanmayı hedefliyor. Bu, Anthropic’i sadece altyapı müşterisi olmaktan çıkarıp aynı zamanda AMD’nin yazılım ekosisteminin olgunlaşmasına katkı sunan teknik bir ortak konumuna taşıyor.
Özellikle ROCm tarafı, AMD için stratejik önem taşıyor. Büyük dil modelleri ve diğer AI iş yüklerinde donanım kadar yazılım uyumluluğu, araç zinciri ve performans optimizasyonu da belirleyici hale gelmiş durumda. Anthropic gibi büyük ölçekli bir model geliştiricisinin doğrudan bu sürece dahil olması, AMD’nin Instinct platformunu daha rekabetçi hale getirme çabasına somut destek sağlayabilir.
Sonuç olarak AMD ile Anthropic arasındaki anlaşma, AI altyapı yarışının geldiği ölçeği net biçimde gösteriyor. Burada konuşulan şey yalnızca yeni GPU’lar değil; gigawatt seviyesinde enerji kapasitesi, raf ölçeğinde entegre sistemler, çok yıllı yazılım optimizasyonu ve milyarlarca dolarlık finansal teşvikler. AMD, OpenAI ve Meta’dan sonra Anthropic’i de yeni nesil hızlandırıcı platformu için gigawatt ölçeğinde müşteri listesine eklemiş oldu. Anthropic ise Nvidia, Amazon ve Google tabanlı mevcut altyapısına AMD’yi ekleyerek tedarik zincirini daha da çeşitlendiriyor.
Piyasa tarafında da anlaşma ilk etapta olumlu karşılandı. Duyurunun ardından AMD hisseleri %2,4 yükseldi. Bu hareket, şirketin yıl başından bu yana zaten güçlü seyreden performansını destekleyen bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak asıl belirleyici unsur, 2027’den itibaren başlayacak dağıtımların ne hızda gerçekleşeceği ve AMD’nin Helios ile ROCm kombinasyonunun gerçek dünya AI iş yüklerinde ne kadar güçlü bir karşılık bulacağı olacak.
