Barclays’in yeni değerlendirmesine göre Google, tensor processing unit yani TPU iş modelinde değişikliğe giderse bu alandan çok daha yüksek gelir elde edebilir. Raporda, şirketin TPU’ları yalnızca Google Cloud üzerinden sunmak yerine daha geniş bir ticari modele taşıması halinde satışların 2028 perspektifinde $252 milyara kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Buna karşın aynı değerlendirme, gelir potansiyeli güçlü olsa da kârlılık tarafının daha sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.
Google’ın TPU’ları, sektördeki en eski özel yapay zekâ hızlandırıcıları arasında yer alıyor. NVIDIA’nın veri merkezi odaklı doğrudan satış yaklaşımından farklı olarak Google, bu donanımı ağırlıklı olarak kendi bulut platformu üzerinden erişime açıyor. Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarında Cloud gelirinin yıllık bazda %82 artarak $24.8 milyara çıkması da bu yapının ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteren önemli bir veri oldu.
Google, yapay zekâ altyapısı yarışında erken hamle yapan şirketlerden biriydi. Kurum içi AI işlemcilerini 2015’te kullanmaya başlayan şirket, TPU’ları dış müşterilere ise 2018’de açtı. Barclays’in dikkat çektiği yeni senaryoda ise Google’ın TPU kapasitesini platform dışı bir “merchant model” ile değerlendirmesi öne çıkıyor. Bu yapı kapsamında Blackstone, Apollo Global ve Broadcom ile ortak girişimlerin devreye alınması; kapasitenin dış kaynak benzeri bir modelle ölçeklenmesi ve çiplerin hesaplama hizmeti olarak sunulması bekleniyor.
Rapora göre bu yaklaşım, Google’ın toplam 11.5 gigawatt TPU kapasitesine ulaşmasına yardımcı olabilir. Söz konusu tahminler 2028’e yönelik projeksiyonlara dayanıyor. Mayıs ayında duyurulan Blackstone anlaşmasıyla TPU’ların compute-as-a-service yani CaaS sunumunda kullanılacağı açıklanmıştı. Asıl büyük katkının ise Apollo ve Blackstone ortaklığıyla gelmesi bekleniyor.
Haziran ayında Apollo ve Blackstone, Broadcom ile birlikte TPU dağıtımı için $35 milyarlık AI altyapı finansman platformuna liderlik etmişti. Barclays hesaplamasına göre bu yapı yıl sonuna kadar Google gelirine $20 milyar katkı sağlayabilir. 2027’de ise devreye alınan 3.2 gigawatt TPU kapasitesi sayesinde bu katkının $67 milyara çıkabileceği öngörülüyor.
