Analist Ming-Chi Kuo’nun değerlendirmesine göre Apple, gelişmiş yonga tedarikinde TSMC’ye olan bağımlılığını azaltmak için Intel ile yeni bir adım atıyor. Şirketin Intel’den 18A-P üretim sürecine dayalı çip siparişleri verdiği ve bu siparişlerin Apple’ın nihai ürün karmasına uygun oranlarda dağıtıldığı belirtiliyor.
Bu yaklaşımın temel amacı yalnızca tedarik zincirini çeşitlendirmek değil. Kuo’ya göre Apple, Intel’in uzun vadede tam ölçekli bir tedarikçi olup olamayacağını test etmek ve iki şirket arasındaki çalışma modelini optimize etmek istiyor. Böylece Apple, hem tek kaynağa bağlı kalma riskini azaltmayı hem de mevcut üretim ortakları karşısında pazarlık gücünü korumayı hedefliyor.
Apple’ın gelişmiş yarı iletkenlerde ana üretim ortağı bugün TSMC konumunda. Bunun başlıca nedeni, TSMC’nin ileri üretim teknolojilerindeki gücü ve yüksek hacimli sevkiyat kapasitesi. Ancak AI işlemcilerine ve özellikle NVIDIA gibi şirketlerin üst düzey GPU’larına yönelik güçlü talep, gelişmiş üretim kapasitesinin giderek daha fazla AI ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) tarafına kaymasına yol açıyor.
Kuo, bu değişimin TSMC gelir yapısında AI/HPC ile akıllı telefonlar arasındaki farkı daha da açacağını düşünüyor. Bu nedenle Apple’ın, elindeki tasarım gücü ve mevcut pazarlık avantajı sürerken alternatif bir üretici yetiştirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Intel ile yürütülen 18A-P siparişleri de bu stratejinin somut bir parçası olarak görülüyor.
Analiste göre bu eğilim yalnızca Apple ile sınırlı değil. TSMC’nin üst seviye üretim kapasitesi üzerindeki AI kaynaklı baskı, başka şirketleri de alternatif arayışına itiyor. Bu çerçevede Samsung’un ileri üretim süreçlerine agresif yatırımları ve ABD’nin yeni yarı iletken politikaları da aynı geniş tablo içinde değerlendiriliyor.
