Yarı iletken dökümhane pazarında ilk çeyrek genellikle daha zayıf geçse de bu yıl tablo farklı oldu. Pazar araştırmasına göre dünyanın en büyük 10 dökümhanesinin toplam geliri ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %3,7 arttı. Akıllı telefon talebindeki mevsimsel yavaşlamaya rağmen yapay zeka odaklı yüksek performanslı bilgi işlem ürünleri ve tüketici elektroniği tedarik zincirinden gelen siparişler büyümeyi destekledi.
Özellikle AI HPC sınıfındaki yongalara yönelik talep, televizyon, masaüstü PC ve dizüstü bilgisayar tarafındaki toparlanmayla birleşince üretim hatlarının kullanımını güçlendirdi. Bazı üretim süreçlerinde düşük kapasite kullanımı ilk çeyrekte gerilerken, üreticilerin ikinci çeyrekte kullanım oranlarının daha da artmasını beklediği belirtiliyor. Bu durum yılın ilerleyen dönemlerinde wafer fiyatlarında artış ihtimalini de gündeme getiriyor.
Fiyat artışı beklentisi, bazı müşterilerin daha düşük seviyelerden kapasite ayırmak için siparişlerini öne çekmesine yol açabilir. Buna ek olarak bellek pazarındaki sıkışıklığın etkisiyle yükselen bellek fiyatları da özellikle PC üreticilerini siparişlerini erkene almaya yöneltti. Böylece yalnızca yapay zeka sunucuları değil, daha geniş bir elektronik ürün zinciri de dökümhanelerin gelirlerini destekleyen unsur haline geldi.
Şirket bazında bakıldığında TSMC, AI CPU, AI sunucu GPU ve XPU talebinden fayda sağladı. Güçlü üst seviye AI talebi, şirketin mevsimsel olarak zayıf kabul edilen dönemde pazar payı kazanmasına yardımcı oldu. İlk çeyrekte pazar payını artıran tek üreticinin de TSMC olduğu belirtiliyor.
Samsung ise televizyon, PC ve notebook tedarik zincirinden destek görse de akıllı telefon tarafındaki zayıflıktan etkilendi. Çinli SMIC de benzer şekilde televizyon, PC ve notebook bağlantılı talepten yararlandı. Genel görünümde ise AI ve güç yönetimi sektörlerinden gelen güçlü talebin, dökümhane gelirlerini ikinci çeyrekte yeni bir zirveye taşıyabileceği değerlendiriliyor.
