Anthropic’in SpaceX ile yaptığı yüksek hacimli compute anlaşmasının beklenenden daha kısa sürebileceği konuşuluyor. Aktarılan bilgilere göre Anthropic yöneticileri, bir analist toplantısında mevcut sözleşmenin 2027’nin ikinci çeyreğinden sonra uzatılmayacağını ifade etti. Bu gelişme, son dönemde hızla büyüyen yapay zeka altyapı pazarında dikkat çeken anlaşmalardan biri için önemli bir dönüm noktası olabilir.
Mevcut çerçevede Anthropic’in Aralık 2026’dan itibaren SpaceX’e aylık $3.1 milyar ödeyerek compute kapasitesi kiralayacağı belirtiliyor. Bu ölçek, anlaşmayı yalnızca iki şirket açısından değil, genel yapay zeka altyapı pazarı açısından da kayda değer hale getiriyor. Verilen rakamlara göre SpaceX, 2026’nın üçüncü çeyreğinde gelirinin yaklaşık üçte birini Anthropic kaynaklı olarak elde etti ve sözleşmenin 2029 mali yılı sonuna kadar toplamda $120.5 milyar gelir yaratma potansiyeli bulunuyor.
Ancak Anthropic cephesinden gelen son mesaj, bu ilişkinin uzun vadeye yayılmayabileceğine işaret ediyor. Şirket yöneticilerinin, seçili analistlerle yapılan görüşmede sözleşmenin 2027 ortasının ötesine taşınmayacağını aktardığı belirtiliyor. Bu da fiilen Q2 2027 sonrasında yeni bir uzatma beklenmediği anlamına geliyor.
Elon Musk ise bu olasılığa oldukça sakin bir yanıt verdi. Musk, “Compute kapasitesini geri almaktan memnun oluruz, sorun değil” derken, devamında “Ama bence tam tersi olacak” ifadesini kullandı. Bu açıklama, SpaceX tarafının anlaşmanın sona ereceği yönündeki değerlendirmeye katılmadığını ve farklı bir sonuç beklediğini gösteriyor.
SpaceX’in kapasite planları da bu tartışmada önemli yer tutuyor. Şirketin 2026 sonunu 2.5-3 GW kapasiteyle kapatmayı hedeflediği, 2027 sonuna kadar ise buna 13 GW daha ekleyerek toplam kapasiteyi yaklaşık 20 GW seviyesine çıkarmayı planladığı aktarılıyor. Buna paralel olarak, yalnızca 2027 yılı compute bağlantılı sermaye harcamalarının $390 milyara yükselmesi bekleniyor. Haberde bu yatırım düzeyi, GW başına $30 milyar olarak ifade ediliyor.
Öte yandan, pazardaki kapasite sıkışıklığı ihtimali de tartışmanın parçası. Son dönemde bazı yorumlarda, yapay zeka için compute arzının mevcut seviyelere kıyasla daha da kısıtlı hale gelmesi durumunda büyük sağlayıcıların fiyatları ciddi biçimde artırabileceği dile getiriliyordu. Şimdi görünen tablo ise, inisiyatifi ilk alan tarafın SpaceX değil Anthropic olabileceğine işaret ediyor.
SpaceX’in elindeki tek büyük müşteri Anthropic değil. Şirketin Google ile de aylık $920 milyon değerinde bir anlaşması bulunduğu ve bu paketin “110,000 NVIDIA GPUs, CPUs, memory, and other related components” kapsadığı belirtiliyor. Bu nedenle Anthropic tarafında olası bir değişiklik yaşansa bile, SpaceX’in yapay zeka odaklı altyapı gelirlerini destekleyen başka büyük ölçekli sözleşmeleri de bulunuyor.
